Trong Chúa tể của những chiếc nhẫn , các Valar đã gửi Istari để chống lại Sauron và âm mưu của hắn. Tổng cộng có năm Istari: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar và Pallando. Họ đều là Maiar, nhưng họ bị cấm sử dụng sức mạnh của mình để thống trị, mặc dù họ vẫn có thể chiến đấu -- như khi Gandalf giết Balrog . Thay vào đó, họ phải khuyến khích và cổ vũ các dân tộc tự do ở Trung địa. Lý do mà các Valar gửi Istari rất đơn giản – họ muốn tránh những gì đã xảy ra trong cuộc xung đột với Morgoth.
Trong phần lớn Thời đại thứ nhất, các Valar theo cách tiếp cận tự do đối với Morgoth và những giao dịch xấu xa của anh ta. Yêu tinh đã phớt lờ mệnh lệnh của Valar, vì vậy họ để những Yêu tinh đó giải quyết hậu quả cho hành động của họ. Tuy nhiên, vào cuối Thời đại thứ nhất, Eärendil đã cầu xin sự thương xót và giúp đỡ. Vì vậy, các Valar đã can thiệp và giúp phá hủy ảnh hưởng của Morgoth, nhưng trong quá trình đó, phần lớn thế giới Trung Địa đã bị phá hủy. Vì vậy, nhóm Istari là nỗ lực của Valar trong một giải pháp ít thảm họa hơn. Tuy nhiên, điều đó đặt ra một câu hỏi: phải chăng các Valar nghĩ rằng Istari có thể xử lý được Sauron vì hắn yếu hơn Morgoth?
Morgoth ban đầu mạnh hơn Sauron
Trong chiều sâu của thời gian, Eru Ilúvatar đã tạo ra Arda và các Valar. Anh ta tạo ra các Valar để giúp tạo ra và sắp xếp thế giới, nhưng Valar mạnh nhất, Melkor, hóa ra chẳng là gì ngoài những vấn đề. Melkor quyết định rằng anh ấy muốn trở thành chủ nhân của chính mình và tạo ra theo ý muốn của riêng mình. Khi không thể đạt được điều đó, anh ta bắt đầu chiến tranh chống lại các Valar khác và thống trị Trung Địa bằng lửa và những tạo vật xấu xa của mình. Với việc chuyển sang bóng tối này, Melkor được biết đến với cái tên Morgoth.
Trong chiến tranh, Morgoth đã thu hút nhiều sinh vật đến với mục tiêu của mình. Balrogs và Sauron (người đã có một lý do đáng ngạc nhiên vì muốn thống trị Trung địa ) là người đứng đầu trong số họ, và họ chỉ huy quyền lực đáng kể. Nhưng chúng không mạnh bằng Morgoth. Về mặt chuyên môn, Sauron và các Balrogs là Maiar, không phải Valar. Điều đó có nghĩa là chúng được thiết kế như những sinh vật nhỏ hơn ngay từ đầu. Do đó, ở dạng ban đầu, Morgoth sẽ dễ dàng đánh bại Sauron trong một trận chiến. Bằng chứng là, Sauron đã dành phần cuối cùng của Thời đại thứ nhất để trốn tránh cơn thịnh nộ của Morgoth, sau khi bị Lúthien đánh bại.
Morgoth phân tán sức mạnh của mình và làm suy yếu chính mình
Điều chính mà Morgoth muốn làm là tạo ra và cai trị, nhưng anh ta không có khả năng tạo ra sự sống. Vì vậy, anh ấy đã lấy những thứ mà Eru đã tạo ra và làm hỏng những thứ đó. Bằng cách đó, Morgoth đã tạo ra lũ Orc ghét ánh sáng mặt trời , rồng, troll và nhiều thứ xấu xa khác. Tuy nhiên, điều đó đã rút cạn sức mạnh vốn có của anh. Về cơ bản, Morgoth đã phân phối sức mạnh của chính mình để anh ta có thể cai trị theo ủy quyền, thực thi ý chí của anh ta thông qua những sáng tạo của anh ta. Điều đó tạo ra sự khác biệt lớn về quy mô quyền lực. Trên thực tế, Sauron trong Thời đại thứ hai mạnh hơn Morgoth vào cuối Thời đại thứ nhất. Đây là một trích dẫn từ Christopher Tolkien Nhẫn của Morgoth cung cấp một lời giải thích mở rộng:
'Sauron thực sự 'vĩ đại' hơn trong Thời đại thứ hai so với Morgoth vào cuối Kỷ nguyên thứ nhất. Tại sao? Bởi vì, mặc dù nhỏ hơn nhiều so với tầm vóc tự nhiên, nhưng ông ta vẫn chưa bị hạ thấp như vậy. Cuối cùng, ông ta cũng phung phí sức mạnh của mình ( của tồn tại) trong nỗ lực giành quyền kiểm soát người khác. Nhưng anh ta không bắt buộc phải tiêu tốn quá nhiều bản thân. Để giành quyền thống trị Arda, Morgoth đã để phần lớn con người của mình chuyển vào các thành phần vật chất của Trái đất - do đó, tất cả những thứ đó được sinh ra trên Trái đất và sống trên đó, thú vật, thực vật hoặc linh hồn tái sinh, đều có khả năng bị 'nhuộm màu'... Tuy nhiên, Sauron đã thừa hưởng 'sự hư hỏng' của Arda và chỉ sử dụng sức mạnh (hạn chế hơn nhiều) của mình trên những chiếc nhẫn...'
Do đó, Sauron sẽ có thể đánh bại Morgoth ở đỉnh cao sức mạnh của hắn, khi Morgoth ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, khi cả hai ở trạng thái tốt nhất, Morgoth sẽ tiêu diệt hoàn toàn Sauron. Vì vậy, thật tốt khi Valar đích thân đánh bại Morgoth và để Sauron lại cho Istari - bởi vì nếu Valar chỉ gửi Istari chống lại Morgoth, họ sẽ bị đánh bại.
